2021年元日に運用資産の確認をしました。
優待取得の変則クロス取引や株式移管などしていると、資産資金管理が煩雑になってどこにいったか分からない金額が発生していたりするのですが、今回は概ね自分で把握していた内容と合っていました。
ということで、
WealthNavi ウェルスナビの運用状況も確認したので状況を発表したいと思います。
りーえるさんのロボアド運用報告！ウェルスナビ編～2021年元日時点！
WealthNavi ウェルスナビ ロボアド運用状況を発表
WealthNavi ウェルスナビ ロボアド運用状況 2021年1月1日時点
WealthNavi ウェルスナビのロボアドバイザー資産運用を2017年4月から行っているので、運用期間は3年8ヶ月です。
現況で株価が堅調な影響で大きくプラスになっているで、運用状況報告したいと思います。
▼WealthNavi（ウェルスナビ）についてはこちら。
WealthNaviは世界水準の金融アルゴリズムを提供する投資経験者に選ばれているロボアドバイザーです。手数料は1%のみで国際分散投資を自動運用します。
ということで、
WealthNavi（ウェルスナビ）ロボアド運用状況です。
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じゃーん(・ω・)ノ
プラス３１３，３３０円です。
利益が３０万円超えました！※税金は考慮していません。
現状のは投資金は約140万円です。
初期投資は30万円で、現状の運用スタイルは積立月1万円でスポットで入金出金しています。
ちなみに過去の運用経過を参考に紹介します。
2018年1月01日 資産評価額 566,000円 ＋ 58,000円
2019年1月01日 資産評価額 961,000円 ▲ 56,000円
2020年1月01日 資産評価額1,102,000円 ＋138,000円
2020年3月12日 資産評価額1,013,000円 ▲180,000円
2021年1月01日 資産評価額1,718,000円 ＋313,000円
昨年のコロナ暴落時と何度か、投資金を下回っていまして心配していたのですが、最近大きくプラスになったのでよかったです。円高だけど、ちょっと株価も上がり過ぎな感じがするので、年始の状況によっては少し出金したいと思っています。
始めはリスク許容度４のプランにしていましたが、 ネットに上がっている他の方の運用状況をみてリスク許容度５に途中で変更しています。
昨年2020年12月にＩＰＯにてウェルスナビ(7342)さんは東証マザーズに上場しているので、今後の運営に期待です。とりあえず手数料をもっと下げてほしいですね。
また、時々報告したいと思います。
